Guía de Usuario

Guía de Usuario: Módulo de Prospectos

El Módulo de Prospectos tiene como objetivo principal permitirte dar un seguimiento centralizado a las personas interesadas en la oferta educativa que aún no se han inscrito formalmente.

• Registro de Nuevos Prospectos
  • Es importante notar que este módulo no permite la captura directa de nuevos registros.
    • Para dar de alta a un prospecto, deberás hacer clic en el botón de redirección al CRM.
    • El sistema te enviará automáticamente a la interfaz externa del CRM para realizar el registro inicial de datos

• Consulta y Filtrado de Información
  • Para visualizar la lista de prospectos, es obligatorio ingresar ciertos parámetros de búsqueda. Si no se llenan, la consulta no se procesará.
    • Campos Obligatorios: Debes seleccionar la Institución, el Ciclo Escolar y elegir forzosamente entre un Grupo o una Oferta Académica,.
    • Campos Opcionales: Puedes refinar tu búsqueda por Estatus, Origen y Nombre.

Una vez aplicados los filtros, el sistema desplegará una lista con detalles como el ID, contacto, escuela de procedencia, oferta y estatus.

• Análisis de Estadísticas
  • En la parte superior de tu consulta, encontrarás tres tarjetas (cards) informativas que te permitirán ver de manera rápida el estado de tus gestiones,:
    • Total de prospectos.
    • Prospectos en proceso.
    • Prospectos admitidos.

• Gestión de Prospectos
  • Dentro de la tabla de resultados, tienes dos acciones principales para gestionar cada registro:
    1. Modificar: Al seleccionar esta opción, se abrirá una ventana emergente (modal) donde podrás editar campos como el programa, ciclo escolar, escuela de procedencia, canal y medio por el cual se enteró el prospecto,. El sistema actualizará la base de datos automáticamente al guardar los cambios.
    2. Ir a perfil: Esta opción te redirigirá fuera del módulo hacia la Landing del alumno, donde podrás ver el perfil detallado y el expediente completo del estudiante

• Resolución de Problemas Comunes